Караг — подросток, скрывающий свою страшную тайну: он — оборотень, который вырос в облике пумы в дикой природе. Когда он превращается в человека, ему предстоит адаптироваться к жизни среди людей. Это становится возможным только благодаря зачислению в секретную школу-интернат, где обучают таких же "лесных детей".
Адаптация дается Карагу с трудом, но ему удается найти настоящих друзей — дерзкую рыжую белку Холли и застенчивого бизона Брэндона. Вскоре их дружба подвергается испытанию, когда на пути ребят встают опасные хулиганы-волки, угрожающие их безопасности. Вместе они должны научиться защищать себя и своих близких в этом мире, полном тайн, интриг и невероятных опасностей. Карагу предстоит пройти путь самопознания и научиться быть не только другом, но и защитником.